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Assessor de Investimentos com experiência (Chapecó)

Modelo de trabalho íconePessoa jurídica

Trabalho Presencial íconePresencial

Descrição da vaga

A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado.

Venha fazer parte do maior fenômeno dos últimos tempos no mundo das finanças.

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe. 


Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos de acordo com seus objetivos.


Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas. 

Responsabilidades e atribuições

  • Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  • Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
  • Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
  • Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
  • Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Requisitos e qualificações

O que importa no nosso processo seletivo?

  • Match Fit Cultural;
  • Certificação ANCORD;
  • Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
  • Perfil comercial e relacional;
  • Perfil empreendedor;
  • Iniciativa e foco em resultados;
  • Disponibilidade full time (tempo integral presencial);

 O que não importa no nosso processo seletivo? 

  • Sua idade;
  • Seu gênero;
  • Sua cidade de origem; 

O que são diferenciais? 

  • Possuir certificação de investimento CEA ou CFP®;
  • Experiência no mínimo 2 anos de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);
  • Potencial de carteira superior a R$30 milhões.

 O que oferecemos:

  • Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
  • Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
  • Estrutura de SDR (Sales Development Representative), ou “Representante de Desenvolvimento de Vendas” (em português) responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing, qualificando a oportunidade de negócio e agendando reunião com os assessores de investimentos.
  • CRM estruturado na plataforma SalesForce.
  • Escritório Alto Padrão.

Como funciona nosso processo seletivo?

  • Se inscreva na nossa página de carreira; Não esqueça de completar seu cadastro!
  • Faça os nosso teste de Fit Cultural;
  • Se aprovado, passe por uma entrevista com o time de Expansão.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório

Informações adicionais

  • Caso aprovado o candidato deverá tirar a certificação como Agente Autônomo de Investimentos (AAI) da ANCORD para início das atividades;

SOBRE NÓS

A EQI é uma das maiores corretoras de investimentos do país, com o objetivo de dar autonomia para que os clientes possam investir em suas escolhas.


Atualmente contamos com:


  • Mais de 65 mil clientes;
  • Mais de R$ 28 bilhões em ativos sob custódia;
  • Mais de 1000 pessoas no time;

Nosso propósito é potencializar o sucesso (financeiro, pessoal, patrimonial e empresarial), através de estratégias e soluções financeiras personalizadas.


Nossos valores:


🎯 Foco no cliente;

🤝 Todos por um;

💡 Cabeça de dono;

🌱 Prontos para mudança;

📣 Conversa franca sempre.


Tudo nos trouxe até aqui. Agora queremos alcançar novos patamares, e para isso, precisamos de você!



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